Entradas

Consejos clave sage crm

Microsoft Excel es una herramienta muy útil, es cierto. Es muy práctica para un amplio abanico de usos, desde elaborar presupuestos hasta crear listas. Sin embargo, independientemente de la habilidad que tengas o como creativo seas con esta herramienta, Excel tiene limitaciones. No puedes pretender gestionar una organización de ventas utilizando Excel o su aplicación asociada Outlook. En esta quinta entrega de nuestros consejos clave para una venta más efectiva, explicamos por qué los jefes de ventas que confían sólo en Excel o Outlook están pagando un alto precio en términos de pérdida de tiempo, acceso limitado a la información y, a la larga, pérdida de ventas.

A continuación presentamos ocho razones por las que no puedes confiar sólo con las hojas de cálculo:

 

Necesitas mejores
previsiones

Las previsiones creadas a partir de hojas de cálculo son débiles ya que no proporcionan cierta información, como:

  • El número de contactos, presentaciones o presupuestos que se necesitan para generar un objetivo de venta.
  • El volumen de preventas y el progreso respecto de los pedidos esperados.
  • El número de clientes que hizo pedidos durante el último período o durante el mismo período del año anterior.

 

No puedes permitirte trabajar
con información desactualizada

Una hoja de cálculo sólo proporciona una imagen de un momento puntual y enseguida queda obsoleta, salvo que se actualice regularmente. Por ejemplo, las previsiones para el próximo trimestre no siempre se actualizan cuando se reprograma una venta potencial que está a punto de cerrar. Esto se agrava cuando los equipos de venta y de gestión utilizan diferentes versiones de la hoja de cálculo.

 

Es crucial basarte
con la realidad

Los comerciales son personas optimistas por naturaleza. Sin embargo, una herramienta de gestión de ventas equilibra el optimismo con la realidad. Prepárate para ventas corrientes y valoraciones de oportunidades así como fechas límite, de manera que puedas asegurar un trabajo realizado más objetivo y un progreso en relación con cada cliente u oportunidad.

 

Necesitas saber que
hay que hacer a continuación

Las hojas de cálculo no desencadenan las acciones de una agenda cuando se asigna una acción a un cliente o una oportunidad, y no proporcionan un registro de acciones, correos electrónicos ni reuniones asociadas, etc.

 

Quieres estar
protegido

Las hojas de cálculo tienen poca utilidad si el jefe de ventas o un representante de ventas dejan la empresa. Debido al alto nivel de renovación del personal comercial, es crucial que toda la información sobre clientes, contactos y oportunidades almacene en un repositorio central de manera que no desaparezca cuando un representante de ventas marche.

 

Necesitas medios para
monitorear el progreso

Una hoja de cálculo apenas podrá proporcionar a un jefe de ventas los parámetros que necesita para crear y supervisar previsiones sólidas de ventas. Estos parámetros incluyen la proporción de contactos respecto de las ventas, la tasa de éxito de las propuestas y los presupuestos.

 

Hay que estar preparado para
cualquier contratiempo

Los fines de venta que dependen de hojas de cálculo corren el riesgo de verse sorprendidos o abrumados por cosas como un contratiempo en un objetivo.

 

El tiempo
es oro

Los jefes que monitorizan las ventas con hojas de cálculo pierden una gran cantidad de tiempo de trabajo muy valioso. Continúan dedicando tiempo a preparar informes y presentaciones así como recoger la información necesaria para sus informes.

 

¡Manos a la obra!

Dispones de las herramientas que necesitas para gestionar los objetivos y las previsiones de ventas? Revisa las razones por las que las hojas de cálculo pueden frustrar tus esfuerzos (según la lista) y determina si ha llegado el momento de dejar atrás Excel.

 

 

Regalito del mes infordisa

Os ofrecemos el documento especial de este mes que trata sobre la movilidad aplicada al entorno laboral. Descubre cuáles son los beneficios de aplicar sistemas y software de movilidad en su empresa. Consigue reducir gastos en estructuras poco flexibles, mejorar la dedicación al trabajo, más atención a las tareas, etc. Esperamos que os guste!

Una reflexión sobre movilidad
Indice de contenidos:
  • Una reflexión sobre movilidad
  • La movilidad llevada a la empresa
  • Tres pilares para empezar
  • Nuevas fronteras de accesibilidad
  • La movilidad más allá de los teléfonos
  • Soluciones de movilidad
  • Resumiendo la movilidad en 3 pasos
  • El futuro. La movilidad total
  • Sage catálogo. El futuro de la venta por catálogo

[freebiesub download=»https://www.infordisa.com/wp-content/uploads/2014/04/Coach-de-Movilidad-Yascha-Aciman.pdf»]

Demostraciones online sage murano

Sage Murano es la solución modular integrada «mas allá del ERP», diseñada para dar soluciones a diferentes departamentos de pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), garantizándoles de forma probada el máximo retorno de la inversión realizada.

Sage Murano se comercializa On Premise (Venta de licencias), Suscripción «pago por uso», On-Line o Cloud.

Consulte el listado de cursos que le ofrecemos desde Infordisa, y apúntese gratis a las sesiones que crea interesante. Pulse sobre el botón del horario y registre su participación.

Aproveche ahora este mes de enero repleto de demostraciones, seguro que existe alguna que responda sus duda.

Si estás interesado en ver una demostración pero ya te ha pasado la fecha, suscríbete y te avisaremos para futuras demostraciones.

Demostraciones online gratuitas de Sage Murano:


  • SEPA (Single Euro Payments Area)

    Contabilidad – Cartera de Efectos – Conciliación Bancaria – Posición Tesoreria – Análisis de Negocio

    Nuevos formatos e instrumentos de pago (transferencias, adeudos bancarios y pagos con tarjeta) con unos estándares comunes eliminando las diferencias entre los pagos nacionales y los pagos transfronterizos. Los antiguos sistemas nacionales de transferencias y adeudos serán sustituidos progresivamente por los nuevos sistemas europeois normativa SEPA.

    Horario disponible: 

     


  • RECC (Regimen Especial de Criterio de Caja)

    Contabilidad – Cartera – Conciliación bancaria – Posición Tesorera – Análisis de Negocio

    El Criterio de Caja es el nuevo regimen especial y de carácter voluntario que permitirá que a partir de 1 de Enero del 2014, liquidar el Iva repercutido cuando se cobre y deducir el Iva soportado cuando se pague.

    Horario disponible: 

     


  • Punto de venta para tiendas - Sage TPV Standard

    Compras – Ventas al detalle, por caja – Arqueo – Almacén

    Gestión integrada del Punto de venta, Gestión de compras y almacén y comunicaciones.

    Horario disponible: 

     


  • Trazabilidad alimentaria

    Compras – Ventas – Almacén (Opciones relacionadas con Partida) – Trazabilidad de la partida – Análisis de Negocio

    Dar una visión de las aplicaciones de Gestión desde el punto de vista del centro de información de la partida.

    Definición de los productos para su uso de partida y caducidad, opciones de compra, almacén y venta para concluir en el centro de información de la partida.

    Finalmente Análisis de Negocio adaptando el análisis de almacén  de Entradas y Salidas incorporando la Partida.

    Horario disponible: 


  • Gestión de flotas

    Centros de Información – Compras – Ventas – Almacén – Analisis de Negocio

    • Mantenimiento de elementos de transporte.
    • Compañias de seguro, mantenimientos periódicos (por Kms y fechas).
    • Gestión de reclamaciones que puedan realizar los usuarios ó los propios conductores.
    • Talleres propios con los que cuenta la Empresa.
    • Tipos de tareas a realizar en los partes de trabajo.
    • Gestión de partes.
    • Gestión de siniestros.
    • Creación de patrones según las descripciones de la Norma, para asignar los detalles de las cuentas contables correspondientes. y su Contabilización.

    Horario disponible: 


  • Empresas cárnicas

    Centros de Información – Compras – Ventas – Almacén – Analisis de Negocio

    Permite gestionar las fases tipicas de un centro de despiece, recepción, despiece y corte.

    Se basa en tres pantallas enlazadas entre si para registrar cuando se ha realizado en cada una de ellas.

    Enlazado con basculas para capturar el peso de los elementos despiezados e imprime automaticamente etiquetas con código de barras y la información de la trazabilidad (Partida, fecha, recepción, caducidad, etc..).

    Se enlaza con los albaranes mediante un cálculo que recupera los datos de la tabla de despiece en base a el código de barras y controla tanto los datos de identificación de vacuno como tara de los carros de transporte en la recepción.

    Horario disponible: 


  • Incidencias clientes y proveedores

    Centros de Información – Compras – Ventas -Almacén – Análisis de Negocio

    Busca gestionar de una forma sencilla y ágil las incidencias derivadas de las relaciones con clientes y proveedores.

    Horario disponible: 


  • Almacén logística

    Compras – Ventas – Almacén (Opciones de gestión de almacén, gestión de rutas, procesos de servir pedidos) – Análisis de Negocio

    Dar una visión de las aplicaciones de Gestión desde el punto de vista de logística y distribución.
    Hacer hincapié en las funcionalidades asociadas al tratamiento de pedidos de ventas y procesos asociados al servir pedidos, gestión de rutas. Funcionalidades asociadas a la gestión de precios y condiciones comerciales. Funcionalidades de almacén  cálculos de rotación, stock máximo y mínimo  Necesidades de compra, Compras automáticas. Para terminar en Análisis de Negocio con la venta por producto.

    Horario disponible: 


  • Fabricación avanzada

    Preparación de Fabricación – Control de Compras – Anotación de actividades y consumos – Control de costes – Análisis de Negocio – Centros de Información

    Dar un vistazo al circuito completo a las aplicaciones de gestión comercial y fabricación, haciendo hincapié en utilización de partida, concluyendo en el centro de información de la partida para su seguimiento.

    Horario disponible: 



  • Gestión de proyectos

    Presupuestación y Planificación de Proyectos – Compras por Proyecto – Ventas por Certificaciones – Planificación del Proyecto – Análisis de Negocio – Centros de Información

    Visión general de las aplicaciones relacionadas con Proyectos y Planificación de los mismos.

    Horario disponible: 


  • Laboral

    Nómina – Portal del Empleado – Análisis de Negocio – Gestión Documental

    Hacer un recorrido por las aplicaciones de Sage Laboral, siendo el centro de la presentación el Portal del Empleado.

    Horario disponible: 


  • Gestión avanzada de vacaciones

    Nómina – Portal del Empleado – Análisis de Negocio – Gestión Documental

    Control de las vacaciones por dias laborables o naturales totales, disfrutadas, pendientes de aprobación, etc…
    Calendarios personalizados con festividades por Empresa, centro de cotización o de trabajo.
    Diferentes tipologias: Vacaciones año v actual o años anteriores, asuntos propios, otros.
    Proceso de cierre y apertura masiva año tras año.
    Integrado con el Workflow.
    Cuadrante multipersona para gestortes de personas.
    Informe de Análisis de Negocio integrado.

    Horario disponible: 


  • Tesorería

    Contabilidad – Cartera – Conciliación Bancaria – Posición Tesorera – Análisis de Negocio

    Dar una visión de las aplicaciones del área financiera desde el punto de vista de Tesorería.
    Presupuestos financieros, Presupuestos de tesorería  opciones relacionadas con cartera y saldos vivos.

    Horario disponible: 


  • CRM - Gestión de los momentos clave con tus clientes

    Sage Crm y su enlace con Sage Murano

    Dar un repaso general a los distintos módulos de Sage Crm, enlazado con Sage Murano.

    Gestión de la fuerza de ventas; Gestión de Marketing -emarketing y Gestión de incidencias de clientes.

    Horario disponible: 


  • Recodificaciones

    Plataforma Murano Platinum

    Este montaje permite recodificar cualquier campo de la aplicación.
    Su funcionamiento es similar al Re-codificador que ya exoiste para Articulos, Clientes y Proveedores pero para cualquier otro campo Código Proyecto, Código Canal, Código familia, etc….

    Horario disponible: 


  • Analítica

    Contabilidad – Análitica

    Dar una visión de aplicaciones del área financiera/análitica.
    Ejemplo de un ejercicio con incorporación de presupuestos análiticos y su estudio comparando con la realidad.

    Horario disponible: