5 claus per treballar amb eficàcia amb Sage CRM

Utilitzes el CRM per treballar amb eficàcia? A partir de la idea bàsica de David Allen per a treballar amb eficàcia, descrita al seu llibre Getting Things Done (GTD), us proposem 5 maneres d’actuar correctament per a una millora del rendiment a nivell empresarial utilitzant Sage CRM. Un CRM (Customer Relationship Management) en essència està orientat a millorar la gestió comercial amb els nostres clients, però si entenem els conceptes bàsics que explica David Allen al seu llibre de productivitat personal, veurem com podem utilitzar CRM per a millorar la nostra eficàcia i la del nostre equip. Tot seguit us mostrem 5 claus a tenir en compte:

1RECULL El primer pas consisteix en la recopilació de dades procedents de diferents llocs i guardar-ho en un sol lloc. El CRM fa que sigui més fàcil reunir en un sol lloc informació de l’empresa del client, els seus contactes i productes. Pots entrar informació directament al CRM o associar-hi documentació, emails i altres informacions rellevants.

Gràcies a que CRM es sincronitza amb Exchange, també pots adjuntar arxius, emails i relacionar-los amb empreses o clients.

Allen explica que un servei al client professional, ha de treballar amb un gran volum d’informació i gestionar-la correctament és clau. Amb un CRM pots emmagatzemar grans volum d’informació digitalment, la qual cosa permet eliminar la paperassa tant molesta i perillosa, i permet que l’equip disposi de tota la informació sense la necessitat de perdre temps buscant-la.

2PROCESSA Una vegada recollida tota la informació cal preguntar-se què significa aquesta informació i què necessitem extreure’n. Segons diu Allen, cal que identifiquem cada item, i decidim què és, què significa i què farem amb ell.

Sage CRM porta una eina interna que ens permet gestionar aquesta informació i automatitzar-ne els processos. Es tracta del “Workflow” i ens permet automatitzar gran part de les tasques i procediments per assegurar-ne el funcionament i la seva utilització.

3ORGANITZA Aquest pas implica organitzar tota la informació disponible per tal d’actuar-hi posteriorment. El CRM és una eina perfecte per a la organització d’informació de manera contextual. Et permet organitzar emails, documents, ofertes, incidències, etc, per client de manera que amb un simple cop d’ull, podem extreure una valoració objectiva de l’estat de la relació amb el client.

Ens permet també generar centrals de coneixement per tal que tota la organització tingui disponible problemàtiques varies amb el client i es puguin resoldre més ràpidament.  Finalment, també ens permet avisar als consultors comercials a qui cal fer seguiment de manera que tinguin tot el seu temps disponible per a les tasques que realment importen.

4REVISA Per treballar amb eficàcia, és vital revisar informació, tasques i projectes regularment i preguntar-se: Què em toca fer ara? Quan ho he de fer? És per aques tmotiu que moltes vegades és vital fer revisions setmanals per tal de controlar l’estat de la feina. David Allen diu: “Tot allò que requereix acció, cal que sigui revisat de manera freqüent per tal d’evitar haver-hi de pensar constantment”.

Sage CRM té una eina molt interessant per a dur a terme aquesta revisió setmanal. Permet personalitzar les pantalles i mostrar la informació més rellevant per a la seva revisió. Per exemple, un gestor de vendes pot personalitzar un panell de control per tal de veure en una sola pàgina, tasques, calendaris, oportunitats pendents i novetats.

5FES No te cap sentit realitzar totes aquestes tasques anteriors si no van acompanyades de la fase final d’execució. Sage CRM ajuda a completar les vostre pròximes accions de diferents maneres:

A nivell comercial, ens permet generar ofertes, seguiment d’oportunitats, vendes creuades, etc. A nivell d’atenció al client, ens permet veure un històric de comunicacions amb el client, veure les seves incidències i resolucions, i oferir la resposta més acurada segons la necessitat. I a nivell funcional, l’accés mòbil del CRM permet a tots els usuaris disposar d’aquesta informació sempre disponible i des de qualsevol dispositiu, de manera que en qualsevol moment de decisió puguem actuar correctament.